Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng ePOS web Manulife

ePOS web ra mắt thay thế phiên bản ePOS IOS có nhiều cải tiến, đơn giản, không cần cài đặt, dễ sử dụng…

Hiện nay Manulife thực hiện quy trình tư vấn, kí kết hợp đồng, giải quyết quyền lợi hoàn toàn online thông qua các công cụ số hóa. Đơn giản quy trình, nhanh chóng và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Bài viết dưới đây hướng dẫn đăng nhập và sử dụng ePOS web Manulife cho anh chị em đại lý mới.

Đăng nhập và sử dụng ePOS web Manulife

Khi được load code, đại lý sẽ được cấp quyền sử dụng, thường sẽ là email gửi vào mail đại lý đăng kí. 

Chúng ta chỉ cần click vào link và làm theo hướng dẫn, đổi mật khẩu và sử dụng.

Bước 1:

Truy cập link đăng nhập: https://tools.manulife.com/vn/epos/

Đăng nhập bằng user: Mã đại lý và mật khẩu

Bước 2: Tạo danh sách khách hàng

Khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ như dưới

Bấm vào “Tạo Khách Hàng Mới” góc bên phải, như hình dưới

Sau khi nhập xong thông tin khách hàng sẽ đến bước giới thiệu về công ty Manulife, phân tích nhu cầu tài chính của khách hàng như hình dưới

Sau khi phân tích nhu cầu xong sẽ ra báo cáo đầy đủ về các nhu cầu ưu tiên cho khách hàng, tư vấn có thể gửi mail chia sẻ cho khách hàng để tham khảo kỹ hơn.

Và tiếp đến là lựa chọn sản phẩm dành cho khách hàng và chạy bảng dự thảo chi tiết

Thiết kế dự thảo và nộp hợp đồng trên ePOS web Manulife

Sau khi lựa chọn được sản phẩm thì bước tiếp theo là chạy dự thảo sản phẩm và các bổ trợ kèm theo

Lựa chọn các quyền lợi, quyền lợi bổ trợ, đầu tư thêm

Bằng cách lựa chọn số tiền bảo hiểm, và bấm vào thêm QL Bảo Vệ để lựa chọn các quyền lợi bổ trợ

Và cuối cùng là chốt phương án, chạy ra dự thảo và nộp theo hướng dẫn

Nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới ePOS web, trong lúc sử dụng, gỡ lỗi thường gặp vui lòng liên hệ góc bảo hiểm hoặc để lại comment dưới để được trợ giúp.

Xem thêm: Hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp ePOS web